Midnight Swan

Nagisa trans kadındır. Bir erkek olarak Hiroşima’da büyümüştür ancak şimdi bir kadın olarak Tokyo, Shinjuku’da yaşamaktadır. Toplumda hor görülmekten nefret ettiği gibi, hayat felesefesi kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir birey olmak üzerine kurulur. Bir olay nedeniyle uzaktan akrabası olan ortaokul öğrencisi Ichika ile yaşamaya başlar. Ichika, annesi Saori tarafından ihmal edilen içe kapanık ve tek ilgisi bale olan bir kızdır. Nagisa, başta Ichika ile yaşamaktan rahatsızlık duysa da, zamanla ilk kez annelik içgüdüleri gelişmeye başlar.